Анализ деятельности предприятия и оценка его конкурентоспособности

В качестве критериев ранжирования целесообразно использовать следующие рыночные характеристики: рыночную долю, объем реализации услуг. Знание целей и намерений конкурентов позволяет определить степень их удовлетворенности текущей позицией на рынке, а также предвидеть возможные действия по изменению существующей расстановки сил.
Показатели приведены в табл. 2.6. Полученные данные можно использовать для определения структуры рынка и уровня конкуренции на рынке. Для их вычисления необходимо абсолютные значения услуг, перевести в относительные объемы – для вычисления индексов необходимы доли.
Таблица 2.6. Показатели объема реализации услуг ресторанов г. Москвы
млн. руб.
№    Наименование     2006    2007    Темп роста, %
1    Макдональдс    45 170    57 266    127
2    Ростикс    12 758    18 288    143
3    Пицца Патио    11 241    16 354    145
4    Прего    11 687    16 294    139
5    Интурист    13 197    14 062    107
6    Елки палки    9 441    12 808    136
7    Пицца хат    7 779    10 777    139
8    Фреско    6 791    10 319    152
9    Италпицца    8 169     8 924    109
10    Кофехаус     6165    7 626    124
11    Суши    5 895     6 505    110
12    Тарас Бульба    3 932    5 055    129

С учетом того, что в таблице приведены данные за 2006-2007 гг. и занимали разные ранги рестораны, сведем доли ресторанов в две таблицы – для 2006 и 2007 гг. (табл. 2.7 и 2.8).
Таблица 2.7. Ранг ресторанов в 2006 году и их доли на рынке в Москве
№    Наименование     Ранг     Доля
1    Макдональдс    1    0,317
2    Ростикс    2    0,094
3    Пицца Патио    3    0,089
4    Прего    4    0,082
5    Интурист    5    0,079
6    Елки палки    6    0,066
7    Пицца хат    7    0,057
8    Фреско    8    0,055
9    Италпицца    9    0,048
10    Кофехаус    10    0,043
11    Суши    11    0,041
12    Тарас Бульба    12    0,029

Таблица 2.8.  Ранг ресторанов в 2007 году и их доли на рынке в Москве

№    Наименование     Ранг     Доля
1    Макдональдс    1    0,311
2    Ростикс    2    0,099
3    Пицца Патио    3    0,089
4    Прего    4    0,088
5    Интурист    5    0,076
6    Елки палки    6    0,069
7    Пицца хат    7    0,058
8    Фреско    8    0,056
9    Италпицца    9    0,048
10    Кофехаус    10    0,042
11    Суши    11    0,036
12    Тарас Бульба    12    0,028

Используя данные табл. 2.7 и 2.8 приступим к расчётам.
1) Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей k крупнейших ресторанов рынка. Используют либо трёхдольные, либо четырёхдольные индексы. Посмотрим, какие результаты они дадут по каждому году.
2006 год. Трёхдольный индекс равен 0.500, четырёхдольный индекс — 0.582.
2007 год. Трёхдольный индекс равен 0.498, четырёхдольный индекс — 0.587.
Судя по значениям индекса, которые находятся в пределах от 0.45 до 0.70, рынок можно считать умеренно концентрированным. В то же время, если анализировать трёхдольный индекс, то следует говорить об уменьшении концентрации рынка — в 2006 году индекс составлял величину, равную 0.500, а в 2007 году его значение уменьшилось и составило 0.498. С другой стороны, если судить о четырёхдольном индексе концентрации, то концентрация на рынке усилилась, так как в 2006 году индекс был равен 0.582, а в 2007  году он увеличился до 0.587.
Указанные противоречивые толкования трехдольного и четырехдельного весов концентрации вполне объяснимы, так как этот индекс является лишь приблизительным расчётным показателем. Он, как видно, может служить только в качестве ориентира.
2) Коэффициент относительной концентрации рассчитывается как отношение долей крупнейших предприятий рынка в общей сумме предприятий к долям продукции этих предприятий в общем объеме выпускаемой продукции.
Анализ данных производителей услуг питания показывает, что из совокупности можно выделить Макдональдс, доля которого на рынке в несколько раз превосходит ближайшего по рангу производителя. Так как здесь рассматривается всего 12 ресторанов, то доля этого ресторана в общей сумме организаций составит 1/1 2x100% = 8,4%.
В 2006 году доля услуг составила 31,7%. Тогда коэффициент относительной концентрации будет равен 8,4/31,7 = 0,26. В том случае, когда этот коэффициент близок к единице, концентрация отсутствует и рынок является конкурентным; а в том случае, когда этот коэффициент близок к нулю, наблюдается высокая степень концентрации на рынке и рынок монополизирован. Расчётное значение коэффициента в четыре раза меньше единицы, что свидетельствует о высокой степени концентрации на рынке и его монополизированности. Впрочем, при расчёте коэффициента не оговаривается, какое количество крупнейших ресторанов следует учесть при расчётах. Поэтому если считать, что крупными являются первые четыре ресторана, то доля крупнейших ресторанов составит 4/1 2 = 0,333, а доля их услуг в общем объеме составит 0,317 + 0,094 + 0,089 + 0,082 = 0,582. Тогда индекс концентрации будет равен: 0,333 / 0,582 = 0,5727. Это значение свидетельствует о средней степени концентрации рынка  питания.
В 2007 году доля услуг Макдональдс составила 31,1% и коэффициент относительной концентрации будет равен 8,4/31,1=0,27. Степень концентрации рынка, как видно, мало изменилась. Так как коэффициент несколько вырос по сравнению с 2006 годом, то концентрация на рынке несколько уменьшилась.
Если теперь для данных 2007  года использовать четыре первых по рейтингу ресторана, доля их услуг в общем объёме составит 0,31 1 + 0,099 + 0,089 + 0,088 = 0,587, и индекс концентрации будет равен 0,333/0,587 = 0,5672, что вновь подтверждает практически незаметное изменение уровня концентрации на рынке. Правда, в отличие от расчётов коэффициента с одним крупнейшим рестораном, для четырёх ресторанов коэффициент уменьшился, а это свидетельствует о том, что концентрация на рынке незначительно увеличилась. Вновь видно, что число включаемых в коэффициент предприятий существенно меняет результаты интерпретации полученных расчетных значений.
3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана, который является самым популярным расчетным показателем при анализе структуры рынка определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке.
Для 2006 года индекс Херфиндаля-Хиршмана этого рынка будет равен:
(0,31 7)2 + (0,089)2 + (0,079)2 + (0.082)2 + (0.094)2 + (0.066)2 + (0.055)2 + (0.048)2 + (0.057)2 + (0.043)2 + (0.041)2 + (0.029)2 = 0,1475.
Сам индекс, как известно, находится в пределах от 1/12 = 0,083 до единицы. Он приближается к левой части границы, а, следовательно, его значение показывает на несущественную концентрацию на данном рынке.
Для 2007 года индекс Херфиндаля-Хиршмана рынка услуг питания в Москве будет равен:
(0,31 1 )2 + (0.099)2 + (0.089)2 + (0.088)2 + (0.076)2 + (0.069)2 + (0.058)2 + (0.056)2+ (0.048)2 + (0.042)2 + (0.036)2 + (0.028)2 = 0,1453.
И в данном случае индекс показывает на то, что концентрация на рынке не существенна, а в динамике уменьшилась, но крайне незначительно.
Если воспользоваться модификацией индекса Херфиндаля-Хиршмана, то для 2006 года модифицированный индекс будет равен:

      nHHI – 1          12 * 0,1475 - 1 
I =                     =                              = 0.070,
       n – 1                    12 – 1   

для 2007 года:

      nHHI – 1          12 * 0,1453 - 1 
I =                     =                              = 0,067
        n – 1                    12 – 1   

Модифицированный индекс и в том и в другом случае близок к нулю, что говорит об однородности рынка и высокой конкурентности на нем. Коэффициент вариации рыночных долей будет равен нулю в том случае, когда рыночные доли одинаковы и равны друг другу. В этом случае диагностируется однородный конкурентный рынок. Коэффициент вариации близок к единице, когда дисперсия велика, т.е. когда один ресторан занимает подавляющую долю рынка. Для 2006 года этот коэффициент будет составлять 0,8776:
ν = 12 √  1/12 ((0,311 – 1/12)2  + (0,099 – 1/12)2 +  (0,089 -1/12)2 + … + (0,028 – 1/12)2,
что далеко от нуля и очень близко к единице. Следовательно, данный коэффициент показывает, что рынок далек от конкурентного и приближается к монополизированному. Концентрация на рынке, как показывает коэффициент высока.
Значения коэффициента существенно не изменяются и для 2007 года. Оно составило 0,8628:
ν = 12 √  1/12 ((0,317 – 1/12)2  + (0,094 – 1/12)2 +  (0,089 -1/12)2 + … + (0,029 – 1/12)2.
Коэффициент уменьшился, а это означает, что концентрация на рынке несколько уменьшилась, хотя и осталась, весьма высокой.
В соответствии с теорией, ранговый индекс концентрации лежит в пределах от 1/n до n, где n – число ресторанов. Следовательно, для рынка питания индекс может находиться в пределах от 0,08333 до 1. Чем меньше показатель, тем меньше концентрация на рынке. Для 2006 года данный индекс оказался равен 0,1285:
 
Судя по рассчитанному значению индекса, он ближе находится к меньшей границе, а поэтому концентрация на рынке невелика.
Для 2007 года ранговый индекс концентрации составил величину, равную 0,1295:
 
Это свидетельствует о том, что концентрация на рынке осталась малой, но так как индекс несколько увеличился, то это свидетельствует о незначительном увеличении концентрации на рынке.
Индекс максимальной доли. Рассчитаем значения данного индекса для рынка услуг питания в Москве для 2006 и 2007 годов по данным, приведённым выше. Сначала необходимо вычислить среднюю долю. Она, очевидно, равна:
M(d)=(0,317+0,094+0,089+0,082+0,079+0,066+0,057+0,055+0,048+0,043+0,041+0,029)/12=1/12=0,0833
Для 2006 года индекс будет равен 0,585:
 
Для 2007 года индекс будет равен:

 
Таким образом, можно сделать вывод, что перед нами олигопольный рынок с элементами монополистической конкуренции. Причём степень концентрации на рынке уменьшилась за рассматриваемый промежуток.
Индекс обратных величин долей. Прежде, чем преступить к расчётам, необходимо указать, что в данном индексе используются доли ресторанов на рынке, измеренные в процентах. То есть, доля, например ресторана Макдональдс в 2006 году, равная 0,317, в процентах будет измерена как 31,7%. Доля рынка услуг в 2006 году, на котором работало 12 ресторанов, коэффициент будут равен 0,768:

 
 это свидетельствует о том, что перед нами рынок монополистической конкуренции.
 Для этого рынка в 2007 году индекс даёт значение, равное 0,6963, что вновь свидетельствует о монополистической конкуренции на рынке:
 
Как следует из результатов сравнения двух рассчитанных значений индексов, концентрация на рынке увеличилась. Результаты расчетов всех перечисленных коэффициентов концентрации рынка услуг питания в Москве сведены в таблицу 2.9.
Таблица 2.9. Оценка концентрации рынка питания в Москве
Наименование индекса    Значение индекса для 2006 и его интерпретация    Значение индекса для 2007 года и его интерпретация    Характеристика динамики концентрации на рынке
1    2    3    4
Трехдольный индекс концентрации    0,500 – умеренная концентрация    0,498 – умеренная концентрация    концентрация уменьшилась
Четырехдольный индекс концентрации    0,582- умеренная концентрация    0,587- умеренная концентрация    концентрация увеличилась
Коэффициент относительной концентрации для одного ресторана    0,26 – высокая концентрация    0,27 – высокая концентрация    концентрация уменьшилась
Коэффициент относительной концентрации для четырех ресторанов    0,5727 – значительная концентрация    0,5672 – значительная концентрация    концентрация увеличилась
Индекс Херфиндаля-Хиршмана    0,1475 – слабая концентрация    0,1453 – слабая концентрация    концентрация уменьшилась
Модификация индекса Херфиндаля- Хиршмана    0,070 – слабая концентрация     0,067 – слабая концентрация    концентрация уменьшилась
Коэффициент вариации рыночных долей    0,8776 – высокая концентрация    0,8628 – высокая концентрация    концентрация уменьшилась
Ранговый индекс концентрации    0,1285 – слабая концентрация    0,1295- слабая концентрация    концентрация увеличилась
Индекс максимальной доли    0,5836 – олигопольный рынок    0,5773 – олигопольный рынок    концентрация уменьшилась
Индекс обратных величин долей    0,7068 – монополистическая конкуренция    0,6963 – монополистическая конкуренция    концентрация увеличилась

Из полученных данных видно, что диагностику рынка выполнить с помощью указанных индексов достаточно сложно. Разные коэффициенты показывают разные уровни концентрации на рынке и указывают на наличие разных структур рынка. Индексы в динамике показывают разное направление изменения диагностируемого рынка. Часть индексов показывает на увеличение концентрации, другая часть  - на уменьшение концентрации.  Как видно из таблицы, индексы свидетельствуют  об умеренной концентрации.

Похожие рефераты:

• Анализ деятельности предприятия и оценка его конкурентоспособности


В качестве критериев ранжирования целесообразно использовать следующие рыночные характеристики: рыночную долю, объем реализации услуг. Знание целей и намерений конкурентов позволяет...
• Оценка конкурентоспособности предприятия

Проведенный автором анализ российского рынка и сделанный прогноз отраслевых продаж (рис. 2.3) позволил дать характеристику состояния конкуренции и выделить тенденции развития предприятия ОО...
• Оценка конкурентоспособности предприятия
В основу аналитических расчетов положена оперативная, бухгалтерская и статистическая информация, предоставленная компания  Глобэкс.
Предлагаемый методический инструментарий рыночной оце...
• Оценка конкурентоспособности предприятия
Результаты оценки силы и уровня конкуренции на рынках представлены в табл. 2.6 и 2.7. Согласно расчетам на рынках примерно одинаковая сила конкуренции, но разный ее уровень. При расчете силы конкур...
• Оценка конкурентоспособности строительной организации
Выживание любого предприятия и его развитие в рыночной среде непосредственно связано с его конкурентоспособностью, которая является решающим фактором успеха в бизнесе и обеспечении экономической бе...